Wie kleine Geschäftskunden durch Standardisierung und Automatisierung für Steuerberater interessant und wirtschaftlich werden

Kleine Geschäftskunden sind für Steuerberater oft unattraktiv, da sie im Verhältnis zu ihrem Umsatz relativ viel Zeit in Anspruch nehmen. Eine mögliche Lösung für dieses Problem ist die Standardisierung und Automatisierung von Prozessen.

Indem Du die Prozesse bei Deinen kleineren Kunden standardisierst, kann Du sicherstellen, dass Du weniger Zeit für jeden Kundenaufwenden must. Dies kann durch die Verwendung von Vorlagen für Rechnungen, Steuer-Dokumente, Personalfragebögen, Vollmachten, Arbeitszeitdokumentationen und andere Dokumente erreicht werden. Auch die Bereitstellung von Checklisten kann hierbei unterstützen. Auf diese Weise musst Du nicht jedes Mal von Grund auf neu beginnen und verschwendest keine Zeit mit unnötigen Aufgaben.

Wenn die standardisierten Prozesse dann noch digitalisiert und automatisiert werden, reduzierst Du den analogen Aufwand drastisch und sorgst wieder für mehr freie Ressourcen bei Deinen Mitarbeiter:innen. Ein Beispiel hierfür ist die Verwendung von marketing-Automatisierungstools. Diese Tools können verwendet werden, um E-Mails, Angebote und andere Marketingmaterialien automatisch an Kunden zu versenden.

Du kannst diese für alle Kunden terminieren und mit Workflows versehen. So bekommen die Kunden immer nur zum richtigen Zeitpunkt die wichtigen Nachrichten und werden zeitnah informiert, wenn Dokumente eingereicht werden müssen. Dadurch sparst Du Zeit und kannst deine Kunden dennoch effektiv erreichen.

Durch die Verwendung von Cloud-basierten Tools kannst Du sicherstellen, dass Du überall und jederzeit auf Deine Kundeninformation zugreifen kannst. Dies erleichtert nicht nur die Zusammenarbeit mit deinen Kunden, sondern ermöglicht es dir auch, schnell auf Anfragen zu reagieren und Probleme zu lösen.

Kleine Geschäfts-Mandanten müssen nicht unbedingt unattraktiv und unrentabel sein. Durch die Standardisierung und Automatisierung von Prozessen sowie die Verwendung von Cloud-basierten Tools können Steuerberater sicherstellen, dass sie auch für kleinere Mandanten wirtschaftlich arbeiten können. Wenn du deine Prozesse optimierst, kannst du nicht nur Zeit sparen, sondern auch sicherstellen, das du für alle Kunden den gleichen hochen Standard bietest.